中 핵심광물 통제, AI 서버·산업로봇 소재까지 확전…리스크 지도 다시 그려야
중국은 갈륨·게르마늄(2023년 8월)에 이어 흑연(2023년 12월), 비스무트·몰리브덴·인듐(2024년 추가 지정), 희토류 6종(2025년 4월) 수출 허가 의무화를 순차 발동했다. 규제 대상이 된 광물들은 AI 서버용 액체 냉각재(갈륨 합금), 산업용 로봇·전기차 구동 모터의 네오디뮴·디스프로슘 영구자석, 반도체 패키징 솔더(비스무트) 등 핵심 소재와 직결된다.
산업용 로봇 핵심 부품인 네오디뮴계 영구자석의 중국 생산 점유율은 전 세계의 약 85~90%다. 중국이 희토류 6종 수출 허가를 강화한 이후 일본·유럽 로봇 업체들의 자석 조달 계획에 차질이 생기고 있으며, 한국 산업용 로봇 부품 업계도 동일한 리스크에 노출돼 있다. AI 서버 냉각에 쓰이는 갈륨 합금 열계면소재(TIM) 수요도 데이터센터 증설과 함께 연 20% 이상 성장 중이다.
이 확전 구도는 '반도체만의 문제'로 국한해온 기존 대응 체계가 부적절함을 드러낸다. 자동화 설비·물류로봇·의료기기·방산 분야 구매 담당자들도 이제 중국 수출 규제 모니터링을 일상 업무에 포함해야 하는 시점이다.
기업 구매팀은 조달하는 소재·부품의 '중국 원료 의존도 X-레이'를 지금 당장 작성해야 한다. 완성품 단계에서는 중국산처럼 보이지 않더라도, 핵심 원료 단계에서 중국산 희토류나 갈륨이 들어간 경우가 대부분이다. 공급망 2~3단계 하위까지 파악해야 실질적인 리스크 관리가 된다.
실제 조달 현장에서는 — 산업용 로봇 모터 자석을 납품하는 국내 부품사들이 일본산 네오디뮴 자석으로 대체를 시도하고 있으나, 일본 업체들도 원료인 네오디뮴·디스프로슘의 중국 의존도가 60% 이상이어서 근본적인 해결이 아니다. 진짜 대안은 호주 라이나스(Lynas)나 미국 MP머티리얼즈와 직접 장기 계약을 맺는 것인데, 현재 이들의 생산 능력은 글로벌 수요의 10~15% 수준에 불과해 선착순 계약 경쟁이 이미 시작됐다.
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