美 완성차, 중국산 부품 완전 제거…韓 자동차 부품사 수혜 구체화
미국 바이든-트럼프 행정부 연속으로 추진된 커넥티드 차량 규제(NPRM)는 중국산 통신 모듈·소프트웨어가 탑재된 차량의 미국 시장 판매를 2027년부터 사실상 금지한다. GM·포드·스텔란티스는 중국 1차 협력사(Tier 1) 교체 작업을 이미 2024년부터 개시했다.
중국산 자동차 부품의 미국 수입액은 연간 약 200억 달러 규모다. 이 중 전기차 배터리 셀·모터·인버터·통신 모듈이 핵심 교체 대상이며, 한국의 현대모비스·HL만도·LG전자 VS(차량 솔루션) 사업부가 미국 OEM과의 신규 공급 계약에서 우선 협상 대상으로 부상하고 있다.
한국 자동차 부품 기업들의 미국 현지 생산능력(CAPA) 확대가 관건이다. 현대모비스는 미국 조지아·앨라배마 생산거점을 통해 현지 조달 비중을 높이고 있으며, HL만도는 2025년 미국 내 전동화 부품 매출 목표를 1조 원 이상으로 제시했다.
현대모비스·HL만도·LG전자 VS 사업부 관련 투자자는 미국 OEM 신규 수주 공시와 미국 공장 CAPA 증설 뉴스를 수혜 시그널로 인식할 것. 특히 통신 모듈·인버터·ADAS 센서 분야의 미국향 수주 공시가 나오면 단기 주가 촉매로 작용할 수 있다.
실제 조달 현장에서는 — 미국 OEM 구매팀이 중국 Tier 1 벤더 교체 후보군을 평가할 때 'IATF 16949 인증 + 미국 내 생산거점 보유' 조건을 동시에 요구하는 경우가 늘고 있다. 이 이중 조건을 충족하는 한국 부품사는 현재 소수에 불과해, 조건 충족 기업의 협상력이 구조적으로 강화되는 국면이다.
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